Herausforderungen für die Wiederbelebung der europäischen Batterieindustrie

Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Europa nachlässt und die Hersteller ihre Batteriebestellungen reduzieren, wurde Europas Plan, eine Superbatteriefabrik zu bauen, um mit asiatischen Herstellern zu konkurrieren, vereitelt. Kürzlich hat die BMW Group ihren großen Batterieauftrag für den schwedischen Batteriehersteller Northvolt im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro storniert. Gleichzeitig erklärte Northvolt auch, dass das Unternehmen den Plan zum Bau einer neuen Fabrik in Borlänge, Mittelschweden, noch einmal prüfe, eine Entscheidung jedoch noch nicht getroffen worden sei. Zuvor berichteten ausländische Medien, dass Northvolt plante, dieses Projekt abzubrechen.

Die veränderte Nachfrage auf dem Markt für Elektrofahrzeuge veranlasst große Hersteller wie Volkswagen Group, Stellantis und Mercedes-Benz sowie deren Zulieferer dazu, ihre Produktionspläne für Elektrofahrzeuge und Batterien anzupassen. Im harten internationalen Wettbewerb scheinen Europas Bemühungen, seine lokale Energiebatterieindustrie anzukurbeln, allmählich an Dynamik zu verlieren.

🔋 Northvolt, ein 2016 gegründetes schwedisches Batterie-Startup, trägt den Traum Europas in sich, eine eigene „Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL)“ zu gründen. Vor der Gründung von Northvolt war die globale Kapazität für Strombatterien hauptsächlich auf den asiatischen Raum verteilt, und in Europa gab es keine bekannten lokalen Unternehmen für Strombatterien. Die Gründung eines Batterieunternehmens, das mit asiatischen Herstellern wie CATL, LG New Energy aus Korea und Panasonic aus Japan konkurrieren kann, ist ein gemeinsames Ziel europäischer Politik und Wirtschaft. Damit ist Northvolt zum Hoffnungsträger Europas geworden und die eigentliche „Nummer eins bei europäischen Batterien“. Man kann sagen, dass es in seinem Wachstumsprozess die volle Unterstützung ganz Europas erhalten hat.

Rückblickend auf das Jahr 2017 übernahm die Europäische Kommission die Führung bei der Gründung der „European Battery Alliance“, in der Hoffnung, durch gemeinsame Anstrengungen auf EU-Ebene und innerhalb der EU-Mitgliedstaaten Europas führende Position in der Batterieproduktion zu etablieren, um die Abhängigkeit von Asien zu beseitigen Hersteller. „Als Präsident Frankreichs kann ich nicht zusehen, wie alle Batterien für unsere Elektrofahrzeuge von asiatischen Herstellern stammen. Was die nationale Souveränität und strategische Sicherheit betrifft, glaube ich, dass dies auf lange Sicht keine gute Sache für Frankreich ist.“ und die europäische Industrie muss zu 100 % von anderen abhängig sein. Deshalb müssen wir in Sachen Batterien Alarm schlagen für Europa.“ Dies ist eine Erklärung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf dem Forum der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OICA) im Februar 2019.

Angesichts des enormen Wachstumspotenzials der Wertschöpfungskette für Energiebatterien hat die Europäische Kommission sie zu einer der wichtigsten strategischen Wertschöpfungsketten der EU erklärt und zwei große Batterieprojekte genehmigt. Konkret wurde das erste Projekt im Dezember 2019 mit der Unterstützung von 7 Mitgliedsstaaten und 3,2 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln genehmigt, darunter eine 1-Milliarde-Euro-Investition der deutschen Regierung und eine 750-Millionen-Euro-Investition Frankreichs zur Beschleunigung von Forschung und Entwicklung Produktion im europäischen Batteriebereich. Das zweite Projekt wurde 2021 mit Unterstützung von 12 Mitgliedsstaaten und 2,9 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln genehmigt.

Damals galt Northvolt als einer der Hoffnungsträger für die Wiederbelebung der europäischen Batterieindustrie und wurde von großen Automobilkonzernen wie dem Volkswagen-Konzern und BMW in Schutz genommen. Im Jahr 2019 gab Northvolt mit der Volkswagen Group und dem Fonds der Geschäftsbankabteilung von Goldman Sachs als Hauptinvestoren sowie der Beteiligung von BMW, der schwedischen Folksam Insurance Group und anderen Unternehmen den Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar bekannt und plante den Bau seines ersten europäischen Lithium-Ionen-Akkus Batteriefabrik in der Stadt Skellefteå in Nordschweden und plante die Gründung eines Joint Ventures mit dem Volkswagen-Konzern in Deutschland zum Bau einer Batteriefabrik. Dadurch wurde der Volkswagen-Konzern auch einer der Großaktionäre von Northvolt.

Laut Statistik überstieg die Gesamtfinanzierung von Northvolt von 2018 bis 2023 10 Milliarden US-Dollar, was die hohen Erwartungen aller Parteien in Europa an dieses lokale Batterieunternehmen zeigt. Neben finanzieller Unterstützung erhielt Northvolt auch Aufträge im Wert von mehr als 55 Milliarden US-Dollar von Großkunden wie dem Volkswagen-Konzern, BMW und Volvo Cars. Apropos Auftrag von BMW: Im Juli 2020 unterzeichnete das Unternehmen einen Vertrag über 2 Milliarden Euro mit Northvolt und plante den Kauf von Batteriezellen für seine Elektrofahrzeugmodelle. Damals erklärte BMW, dass Northvolt im Rahmen eines langfristigen Vertrags Batteriezellen in einer neuen Fabrik in Nordschweden mit erneuerbarem Strom produzieren und ab 2024 mit der Auslieferung beginnen werde.

Allerdings berichteten deutsche Medien, darunter das Manager Magazine, kürzlich, dass Northvolt den Batterieliefervertrag nicht rechtzeitig erfüllt habe und der südkoreanische Hersteller Samsung SDI die von BMW benötigten Batterien liefern werde. Das Manager Magazine erwähnte, dass es zwei Gründe für die Auftragsstornierung von BMW geben könnte: Zum einen, dass die von Northvolt gelieferte Batteriequalität „nicht den Erwartungen entsprach“, und zum anderen, dass der wichtigere Grund darin besteht, dass Northvolt die Batterieprodukte nicht rechtzeitig geliefert hat.

Northvolt hat vier Batteriefabriken geplant, die ersten beiden befinden sich in Schweden und die beiden letzteren in Deutschland und Kanada. Bisher wurde nur die erste Fabrik im schwedischen Skellefteå in Betrieb genommen, und in den schwedischen Lokalmedien gab es bereits Berichte, dass die Kapazitätsauslastung der Fabrik weniger als 5 % beträgt. Northvolt erhielt im Januar dieses Jahres eine Finanzierung in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar, um den Bau weiterer europäischer und nordamerikanischer Fabriken zu beschleunigen. Angesichts der Großaufträge vieler Unternehmen ist Northvolt jedoch in Bezug auf Kapazitätsauslieferung und Produktqualität nicht zufriedenstellend ist für BMW zum Hauptgrund geworden, den Auftrag zu stornieren.

🌐 Man kann sagen, dass die Verschärfung des internationalen Wettbewerbs und der Abfluss einiger Kapazitäten die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der lokalen Strombatterie-Lieferkette in Europa aufgrund des „Preiskampfs“ Chinas und der Subventionen der US-Regierung noch geringer machen. „Der ‚Preiskampf‘ auf dem chinesischen Automarkt hat den Druck, die Kosten zu senken, von der Gastfabrik auf den Zulieferer erhöht, was chinesischen Batterieunternehmen einen enormen Kostenvorteil verschafft; und die Vereinigten Staaten haben Batteriehersteller dazu gebracht, vor Ort zu investieren und Fabriken zu bauen.“ Durch die im Inflation Reduction Act vorgesehene Lokalisierungsquote und die großzügigen Subventionen nimmt insbesondere China auch bei der Forschung und Entwicklung der nächsten Generation der Batterietechnologie eine führende Position ein besteht die Gefahr, noch weiter zurückzufallen.“ „European Automotive News“ wies darauf hin.

Am Beispiel von Lithium-Eisenphosphat-Batterien werden sie von der Gastfabrik zunehmend bevorzugt, da sie billiger als ternäre Lithiumbatterien sind und in den letzten Jahren kontinuierliche Innovationen hervorgebracht haben. Chinesische Unternehmen sind in diesem Bereich führend und ihre Produkte sind wettbewerbsfähiger . In letzter Zeit haben auch einige europäische Hersteller begonnen, diesen Weg einzuschlagen.

ACC ist ein Joint Venture von Stellantis, Mercedes-Benz und der Batterietochter des französischen Total Energy Saft, das drei Batteriefabriken in Europa geplant hat, von denen die französische Fabrik bereits in Produktion gegangen ist. Anfang Juni dieses Jahres kündigte ACC die Einstellung des Baus von Batteriefabriken in Deutschland und Italien an. Das Unternehmen sagte, dass es aufgrund der veränderten Marktnachfrage und einer Neubewertung der Kosteneffizienz kostengünstige Batterien entwickeln müsse, da die Gastfabrik erschwingliche Elektrofahrzeugmodelle fördert und Lithium-Eisenphosphat-Batterien eine gute Option seien. Jan Vincent, CEO von ACC, sagte, dass sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auf dem europäischen Markt verlangsamt habe und man erwarte, dass Wachstum nur auf dem erschwinglichen Markt erzielt werden könne. Stellantis und Mercedes-Benz seien auf der Suche nach kostengünstigen Batterielösungen für ihre Fahrzeuge geplante Einstiegsmodelle für Elektrofahrzeuge.

Im Vergleich zu China, das über Technologie- und Kostenvorteile verfügt, haben die Vereinigten Staaten, Kanada und andere Länder enorme Subventionen gewährt, um ausländische Investitionen anzuziehen. Die bereits angekündigte dritte Batteriefabrik des Volkswagen-Konzerns befindet sich in Kanada. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die kanadische Regierung versprochen hat, ihr mehr als 10 Milliarden US-Dollar an enormen Subventionen in Form von Steuererleichterungen zur Verfügung zu stellen. Und auch der US Inflation Reduction Act sieht umfangreiche Steuerabzüge vor. Aus diesem Grund entschied sich der Volkswagen-Konzern für den Bau einer Batteriefabrik in Kanada und einer Fabrik für Elektrofahrzeuge in den USA.

Auch das Batteriefabrikprojekt von Stellantis und LG New Energy in Kanada erhielt Subventionen in Höhe von mehr als 11 Milliarden US-Dollar. Sogar Northvolt, das von der europäischen Politik unterstützt wurde